Configuración de la administración de presupuesto

Aprende a configurar los servicios de administración de presupuesto en la cuenta de tu organización.

Configuración de la administración de presupuesto

Aumenta la confianza en el proceso de compra al establecer presupuestos para tus grupos de compra. Como administrador de la cuenta, puedes crear uno o varios presupuestos para cada grupo o departamento. Establece la financiación a través de los ajustes de Facturación y envío, al elegir un presupuesto o una orden de compra abierta.

Creación de un presupuesto:

1. Ingresa el nombre del presupuesto o el número de orden de compra (PO)
2. Establece el monto total
3. Elige las fechas de inicio y finalización
4. Agrega una nota para ayudar a los usuarios a elegir el presupuesto correcto (opcional)
5. Elige si los usuarios pueden ver el balance restante

Luego de crear tu presupuesto, asigna fondos a los usuarios mediante la página de detalles del presupuesto. Puedes asignar fondos de forma individual al buscar usuarios específicos por su nombre o correo electrónico y luego ingresar el monto asignado. Para grupos más grandes, ahorra tiempo al usar la función de asignación a granel para agregar fondos para todos los usuarios en un grupo al mismo tiempo.

Para ayudar a los usuarios a administrar sus gastos, puedes habilitar la visibilidad del balance durante el pago. Esta función permite a los usuarios ver los fondos restantes y recibir alertas cuando su balance está bajo. Solamente marca la casilla debajo de la sección Cantidad y establece el umbral de alerta que prefieras.

Como administrador, tienes la flexibilidad de administrar varios presupuestos al mismo tiempo. Descargar tus presupuestos actuales, haz ediciones a los presupuestos o carga nuevos presupuestos para mantener tus sistemas de forma eficaz.