Gestión de notas de crédito en tu cuenta de Pago por factura

En este breve video, aprenderás cómo aplicar las notas de crédito de tu organización a las facturas que se adeudan.

Aprende a gestionar notas de crédito en tu cuenta de Pago por factura

Si HAQM Business emite un reembolso en tu cuenta de Pago por factura para una devolución o un problema, como en el caso de un artículo dañado o faltante, tu organización recibirá una nota de crédito. Puedes administrar estas notas de crédito con la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

Opción 1: Políticas para aplicar notas de crédito automáticas

Los administradores de la cuenta pueden habilitar la aplicación de notas de crédito automáticas, lo que generará una conexión directa de estas con la factura original cuando haya un saldo abierto. Estas preferencias se aplicarán al nivel de la cuenta y se aplicarán a todos los subgrupos.

1. Pasa el cursor sobre “Tu nombre” en el margen superior derecho de tu página web de HAQM Business
2. Selecciona “Administra tu negocio” en el menú desplegable
3. Y selecciona “Pago por factura”
4. Selecciona "Administrar" en la "Configuración de cuentas por pagar"
5. En “Aplicar nota de crédito” selecciona “editar” y elige "activar" 

Opción 2: Gestión de autoservicio de notas de crédito

Para elegir cómo deseas aplicar pagos abiertos y notas de crédito a facturas que se adeudan directamente en tu cuenta, sigue estos simples pasos:

1. Pasar el cursor sobre “Tu nombre” en el margen superior derecho de tu página web de HAQM Business
2. Selecciona “Administra tu negocio” en el menú desplegable
3. Selecciona “Tus facturas para pago por factura”
4. Haz clic en el botón "Aplicar fondos" 
5. Selecciona las facturas que se adeudan, el monto que deseas pagar y los pagos y notas de crédito que deseas utilizar para pagar tus facturas.
6. Cuando hayas hecho una aplicación exitosa, verás cómo se actualizan los saldos de tu cuenta en segundos. 

Opción 3: Instrucción de pago

Para aplicar un crédito a una factura abierta o que se adeuda, envía un pago por correo electrónico a ar-businessinvoicing@haqm.com Cuando envías el pago, haz referencia a la nota de crédito no utilizada proporcionando el número de nota de crédito impreso en el documento, el número de factura al que deseas aplicar la nota de crédito y el monto a aplicar en cada caso.

Nota: Si el valor total de las notas de crédito no aplicadas excede los saldos vencidos, puedes solicitar un desembolso de regreso a tu cuenta bancaria en archivo a través de la página “Tus facturas”.

Si tienes preguntas relacionadas con los avisos de pago vencido, fondos sin utilizar y notas de crédito, contacta a HAQM Business Accounts Receivable mediante ar-businessworkbench@haqm.com