Información del pedido

(1) Inicia sesión en tu cuenta HAQM Business y ve a Ajustes del negocio. (2) En Facturación y envío, selecciona Información del pedido. (Si deseas configurar la información del pedido para un grupo específico, selecciona el grupo de los miembros. (3) Cambia el botón de activado junto a cada campo que deseas usar. (4) Selecciona el botón de activado para crear campos personalizados y agregarlos según sea necesario. (Límite de 19 campos)
(4a) Selecciona el campo de texto abierto o la lista de opciones definidas
(4b) Si seleccionaste una lista de opciones definidas, agrega hasta 500 opciones
(4c) Elige la opción Predeterminada si corresponde. (5) Revisa el casillero requerido para cualquier campo que desees que sea obligatorio. (6) Selecciona Guardar para implementar los cambios.

La información del pedido (BOI) está disponible a nivel mundial para todos los clientes de HAQM Business que realizan pedidos por el sitio web. BOI ahora no está disponible para clientes de Punchout.

Como parte de las compras, la información del pedido (BOI) se muestra en las siguientes interfaces de conciliación posterior a la compra. (1) Gestión de pedidos: El número de orden de compra (PO) se muestra en Tus pedidos en el nivel de pedidos. BOI se muestra a nivel de compra en los Detalles del pedido y el Resumen imprimible del pedido (POS). (2) Facturas: Todos los campos configurados de BOI se muestran en las facturas en PDF a nivel de compras y son parte de la factura electrónica en formato cXML a nivel de envío.(3) Reportes de Analítica de HAQM Business: Todos los campos de BOI se muestran en los reportes de pedidos, envíos, reembolsos y conciliación de Analítica de HAQM Business. (4) Datos de la institución financiera: BOI es parte de la información L3 en formato cXML que HAQM Business envía a las instituciones financieras. (5) Etiquetas de envío y notas de embalaje: El número de orden de compra se muestra en las etiquetas de envío y las notas de embalaje. Todos los campos de BOI asociados con la compra se muestran en las notas de embalaje electrónicas a las cuales se puede acceder desde la página Tus pedidos.

Las políticas y los procesos de autorización pueden configurarse con información como los números de orden de compra (PO), el código de libro mayor (GL), el centro de costos, el código de proyecto, la ubicación y los departamentos. Según las políticas de autorización configuradas a nivel de grupo y la selección de campos y valores de Información del pedido (BOI) por parte de los compradores durante el pago, los administradores pueden enviar los pedidos a los aprobadores o procesos de autorización apropiados con distintos niveles. Si eres parte de la administración de cuentas o de nivel superior: (1) Ve a Ajustes del negocio, (2) Selecciona Información del pedido debajo de Facturación y envío, (3) Activa los campos de Información del pedido correspondientes, (4) Selecciona Agregar autorizaciones, (5) Selecciona el campo de Información del pedido y activa Proceso de autorización
Si eres administrador de un grupo y se activaron los campos de BOI: (1) Ve a Ajustes del negocio, (2) Selecciona Políticas y compras y autorizaciones debajo de Políticas de compra, (3) Selecciona Agregar política, (4) Dirígete a Políticas de pedidos, (5) Selecciona Autorización de información del pedido, (6) Selecciona el campo Información del pedido correspondiente y activa Proceso de autorización.